Microsoft, mali durumunuzu yönetmeyi kolaylaştırmak istiyor. Excel’de Para, finans, banka ve kredi kartı hesaplarınızı bağlamanıza, işlemleri görüntülemenize ve paranızı bütçelendirmenize olanak tanır. Başlamanıza yardımcı olacağız!
Excel’de Para Nedir?
Money, yalnızca birkaç dakika içinde indirip kullanmaya başlayabileceğiniz dinamik bir şablon ve Excel eklentisidir. Zaten günlük olarak kullandığınız bir uygulamada her şey dahil finansal yönetim sağlar.
Money for Excel kullanarak aşağıdakilerin tümünü yapabilirsiniz:
- Bankalar, kredi kartları, yatırımlar ve krediler gibi çeşitli mali hesapları bağlayın.
- Hesaplarınızı tek tıkla senkronize edin ve en son işlemleri ve hesap bakiyelerini alın.
- Harcama, tasarruf ve mali hedefleriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için yararlı çizelgeleri, grafikleri ve tabloları görüntüleyin.
- Deneyiminizi uyarlamak için kategorileri özelleştirin ve şablonları kullanın.
Microsoft, finansal hizmetlerinizi bağlamak için Plaid adlı üçüncü taraf bir şirket kullanır. Eklenti, çoğu büyük ABD finans kurumunu destekler. Herhangi bir sorunuz varsa, Plaid yardım sayfasını ziyaret edin.
Money Excel’de kullanmak için, ABD’de bir Microsoft 365 Aile veya Bireysel aboneliğine ve Excel 365’in en son sürümüne ihtiyacınız vardır. Money’i Excel’de masaüstünüzde veya çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Maalesef şu anda mobil cihazlarda kullanılamıyor.
Excel’de Para Ayarlayın
Başlamak için Money in Excel web sitesine gidin, “Şimdi İndir” i tıklayın ve Microsoft hesabınızda oturum açın. “İndir” i tıklayın ve ardından indirilen şablonu Excel’de açın. Excel’i çevrimiçi kullanmayı tercih ediyorsanız, “Tarayıcıda Düzenle” yi tıklayın.
Excel sayfasının sağında bir bölme görünmelidir. Başlamazsa, “Giriş” sekmesindeki şeritte “Excel’de Para” seçeneğini tıklayın. Bölmede, Office Store’daki eklentinin bir açıklamasını göreceksiniz. Devam etmek için “Bu Eklentiye Güven” seçeneğini tıklayın.
“Oturum Aç” ı tıklayın ve ardından Microsoft hesabınızda oturum açmak ve eklentiyi etkinleştirmek için istemleri izleyin.
“Excel’de Para” bölmesi görünecektir. “Başlayın” ve bir kez daha “Oturum Aç” ı tıklayın.
“Hesap Ekle” yi tıklayın ve ardından ilk finans kurumunuzu seçmek için “Devam” ı tıklayın. İstediğiniz konumu göremiyorsanız, bulmak için üstteki Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
Finans hizmetinize giriş yapmak için kimlik bilgilerinizi yazın ve ardından “Gönder” i tıklayın.
Hizmete bağlı olarak kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Hesabı seçin ve ardından “Devam Et” i tıklayın. Bağlantı işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
Excel’de Para Kullanmaya Başlarken
Çalışma kitabınızın sağındaki Excel’de Para bölmesi, aracın omurgasını oluşturur. Alt kısımdaki sekmeler, finansal bilgilerinizi bulacağınız yerdir.
“Excel’de Para” Bölmesi
Bağlı tüm kurumlarınızı görmek için “Hesaplar” sekmesine tıklayın. Bağlandığınız hesap türlerine bağlı olarak, bunların “Nakit”, “Kredi”, “Krediler” ve “Yatırımlar” altında listelendiğini göreceksiniz. Ek hizmetler bağlamak istiyorsanız, üstte “Hesap Ekle” bağlantısı da vardır.
Bir hesaba takma ad vermek, gizlemek veya düzenlemek için hesap kartının sağındaki üç dikey noktayı tıklayın.
Hesaplarınızı ve iletişimlerinizi yönetmek, destek almak veya oturumu kapatmak için “Ayarlar” ı tıklayın.
Hesaplarınızdan bilgileri güncellemek için, istediğiniz zaman bölmenin üst kısmındaki “Güncelle” yi tıklayın (internet bağlantınızın olduğundan emin olmanız yeterlidir).
Excel Sekmelerindeki Para
Excel’de Para özelliklerinin bir özeti için veya kurulum süreciyle ilgili sorularınızın yanıtlarını bulmak için çalışma kitabındaki “Hoş Geldiniz” veya “Talimatlar” sekmesini tıklayın.
Finansal verilerinizin dökümlerini gösteren grafikleri, çizelgeleri ve tabloları görmek için “Anlık Görüntü” sekmesini tıklayın.
“İşlemler” sekmesinin altında, bağlı hesaplarınızın her birinden tüm işlemleri göreceksiniz. Ayrıntıları tarihe, tüccara, kategoriye veya kuruma göre görüntüleyebilirsiniz.
Araca alıştıktan sonra, varsayılanları görmek ve isterseniz özel kategoriler oluşturmak için “Kategoriler” sekmesini tıkladığınızdan emin olun. Harcamalarınızı “Anlık Görüntü” sekmesi altında kategoriye göre kontrol etmek istediğinizde bunlar kullanışlıdır.
Excel Çalışma Kitabında Paranızı Tasarruf Edin
Excel’de Money kurmanın son önemli kısmı çalışma kitabınızı kaydetmektir. (Unutmayın, Microsoft’tan indirdiğiniz dosya sadece bir şablondur). Bunu yapmak için Dosya> Farklı Kaydet’e tıklayın, yeni finans yöneticinize anlamlı bir ad verin ve ardından tercih ettiğiniz konuma kaydedin.
Excel’de Para Kullanmayla İlgili Notlar
Excel’de Money kurarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta aşağıda belirtilmiştir:
- Excel 365’i birden çok platformda (Windows, Mac ve web gibi) kullanıyorsanız, finansal hesaplarınızı yalnızca tek bir yerde bağlamanız gerekir. Aynı Microsoft hesabını kullanarak başka bir platformda Money in Excel oturumu açtıktan sonra, bağlı hesaplarınız görünecektir. Gerekirse “Güncelle” yi tıklamanız yeterlidir.
- Excel çalışma kitabınızı paylaşmak için alıcınızın da Money Excel’de indirmesi ve şurada oturum açması gerekir: sizin Microsoft hesabı.
İLİŞKİLİ: Excel’de Birlikte Yazma Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
